Ровно в полночь Щелкунчик превращается в прекрасного Принца, напудренная Золушка в запачканную золой служанку, громко икнув, констатирует Крестная Фея и пьет на брудершафт с Крысиным Королем.
В дальнем углу, мрачно насупившись, стоит гвардеец и с тихой злобой посматривает на благородных господ. Его дама, не застав мужа дома, уходит к любовнику, как обычно, ровно в полночь. А муж вот уже который день не может сбежать пораньше.